投資信託のブンさんを知っていますか？

投資信託は、投資のプロであるファンドマネージャーに金融市場にて、投資先を選択して複数運用していき、利益を投資家に分配していくものです。投資家は、個々の投資先について検討せずに、お金を投資信託に預けることにより、資金の運用をすべて投資信託のファンドマネージャーに委託する金融商品です。

大和投資信託が設定している「りそな・世界資産分散ファンド」は愛称「ブンさん」の名前で知られている投資信託です。投資信託には「モナリザ」「ダビンチ」「ダブルインカム」「ハッピークローバー」などなど親しみやすい愛称が付けられるのですが、「りそな・世界資産分散ファンド」の場合は資産「分散」だから「ブンさん」・・・あまりにもわかりやすいネーミングです。

それでは、投資信託「ブンさん」の中身を見ていきましょう。投資信託「ブンさん」はその愛称のとおり資産を三等分し、それぞれ外国の公社債、外国のリート(不動産投資信託)、外国の株式にバランスよく分散投資しています。これらの資産への投資は、ハイグレードソブリンマザーファンド、世界REITマザーファンド、世界好配当株マザーファンドをとおして行われています。

この投資信託「ブンさん」は、運用成績をはじめ総合的に優秀であると認められたファンドだけに贈られる、モーニングスター社の"Fund of the year"を2006年に受賞しています。海外の高い利回りを原資とした毎月の分配金と、素晴らしい運用成績が高く評価されています。

ちなみに「ブンさん」以外にも「大江戸ブンさん」、「りそちゅーブンさん」、「上方ブンさん」などの「ブンさんシリーズ」が計8本設定されており、これらの投資信託は海外の債権と海外のREITに投資する点では「ブンさん」と同じですが、株は海外株式ではなくご当地企業の日本株に投資し、信託報酬の一部を寄付することで地域の発展に貢献しています。

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